中证2000ETF产品“在路上” 公募机构掘金“小而美”

2023-08-14 07:01:11 来源:证券日报


(资料图)

8月11日,随着中证2000指数正式发布,易方达基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“华泰柏瑞基金”)等10家基金公司迅速反应,同日集体申报中证2000交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证2000ETF”)。目前相关材料已被接收。

据悉,中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本,反映市值规模较小证券的市场表现。中证2000指数与沪深300指数、中证500指数、中证1000指数形成互补,共同构成中证规模指数系列,刻画沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

从必要性来看,华泰柏瑞基金指数投资部副总监谭弘翔对《证券日报》记者表示,随着A股市场的不断扩容,股票数量已超过5000只,传统宽基指数的代表性逐渐下降,目前沪深300指数、中证500指数、中证1000指数等三大指数对全部A股的市值覆盖度仅为80%,市场迫切需要一只能够表征小微盘股票走势的宽基指数,以延展现有指数体系的“触角”。因此,中证2000指数的问世以及对应指数基金的发行,对于无论是采取风格轮动交易还是权益资产配置的投资者而言,都具有非同寻常的意义。既可以拓宽策略可触达的股票范围,提高策略执行的精准度和有效性,又可以通过增加策略构建的基础“模块”,丰富基于指数基金的投资策略类型,显著放大指数基金市场的“网络效应”,促进指数基金行业整体协同发展。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)量化与基金研究团队认为,中证2000指数的发布,填补了中证系列规模指数在小微市值区间的空白,为个人和机构投资者提供了新的被动投资工具和参考基准。

中证指数有限公司公布的数据显示,截至2023年7月底,中证2000指数的2000只样本合计总市值约9.32万亿元,占沪深A股市值的比重为10.05%。其中,指数样本的平均市值为46.62亿元,市值中位数为41.98亿元,1963只样本市值低于100亿元,1315只样本市值低于50亿元,较好表征了资本市场上小微市值上市公司的整体表现。

就中证2000指数的发布对于资本市场的积极影响,谭弘翔分析称:“目前我国小微上市公司受机构投资者关注程度较低,中证2000指数成份股中公募基金持仓比例仅为2.75%,远低于沪深300指数的5.64%,中证500指数的7.47%和中证1000指数的5.91%。中证2000指数基金能够引导社会资本投资小微上市公司,从而为小微上市公司提供稳定可靠的资金‘基本盘’。”

谈及中证2000指数的投资前景,谭弘翔预计,在技术变革和政策支持等因素驱动下,中证2000指数未来有望保持稳定的超额收益。

本报记者 昌校宇 见习记者 方凌晨

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